Maks właśnie testuje nową kamerę.
Eduardo próbuje dobrze wypaść przed kamerą.
Maks mówi swojemu przyjacielowi, że kręci film na prezentację w szkole.
Bloo proponuje chłopcu dodać kilka "efektów specjalnych".
W szkole jest dzień prezentacji.
Koledzy zaczynają się śmiać.
Maks udaje się do gabinetu dyrektora podstawówki.
...występ w Konkursie Filmowym Szkół Podstawowych.
Na ekranie telewizora pojawia się Loren – ulubienica Eduardo.
Eduardo poznaje angielskie słowa z Loren.
Przyjaciele śmieją się z filmiku Bloo.
Craig McCraken jako on sam czyta list od Eduardo.
Bloo zostaje reżyserem...
Bloo potrzebuje budżetu na realizację filmu.
Maks postanawia sprzedać swoją kolekcję zabawek.
Bloo rozmawia z aktorem Tomem Hanksem.
Maks znowu dowiaduje się o braku funduszy...
...i postanawia sprzedać antyki pani Foster.
Nadchodzi dzień premiery.
Maks zaprasza widzów na premierę swojego nowego filmu.
Publiczność trzyma za chłopca kciuki.
Film nosi tytuł "T-Rexatron – Wilk-kosmita 3: Trixwell w czasie. Nieubłagany", nakręcił...
Publiczność ze złości patrzy na Bloo.
...złoczyńcy atakują Chudego.
Chudy dziękuje rybakowi za jego ocalenie.
Nagle Chudy staje się wilkołakiem.
Na filmie są również Koko...
...oraz Eduardo w wersji 3D.
...z którym zaczyna tańczyć.
W tle księżyca ukazują się Maks i Bloo na rowerze.
Aż nagle pojawia się na ekranie Loren.
Publiczność jest zła i odrzuca ten film.
Maks próbuje wyjaśnić pani Foster sprawę z antykami...
...a Bloo próbuje się dowiedzieć, czemu jego film przegrał.