Bloo i Maks po raz kolejny są terroryzowani przez Tadka...
...który zaczyna ich gonić.
Trzynastolatek trafia pięścią w ścianę.
Bloo i Maks śmieją się z głupoty Tadka.
Próbują uciec od chłopaka...
...jednak im się to nie udaje.
Tadek usiłuje zdemolować mieszkanie...
...i zwalić winę na nich.
Ostatecznie jednak dostaje wazą w głowę.
Postanawia poskarżyć się mamie, lecz ta mu nie wierzy.
Bloo i Maks w euforii robią "głupkowate miny".
Mama postanawia porozmawiać z Maksem.
Stwierdza, iż jej syn jest za duży na Bloo i prosi go, aby wyrzucił zmyślonego przyjaciela z domu.
Bloo podsłuchuje informacji mamy Maksa.
Tadek żegna się z Bloo na zawsze.
Gdy Maks śpi, Bloo ogląda telewizję.
Bloo i Maks pojawiają się w domu pani Foster, najlepszym miejscu dla Bloo.
Zostają im otwarte drzwi...
Zaraz po wejściu do domu Bloo opowiada prezesowi domu o swoim twórcy.
Pan Zając informuje Frankę o wizycie dwójki gości.
Franka poucza Nożyczki i...
...przedstawia się Bloo oraz Maksowi.
Jednak okazuje się, iż nie ma czasu, bo Księżna ją wzywa.
Frankę zastępuje Chudy, który wita się z chłopakami.
Bloo i Maks w trakcie wycieczki odwiedzają bawialnię...
...a nawet pokój Księżnej.
W kuchni przyjaciele spotkali Koko.
Maks w trakcie wycieczki po domu zastanawia się, czy są w nim potwory.
W związku z tym Chudy prezentuje mu klatkę Extremozaurów.
Po pewnym czasie Maks zostaje porwany przez Extremozaura.
Bloo, Chudy i Koko są przerażeni.
Na ratunek jednak przybywa Eduardo...
...którego Maks i Bloo dopiero poznają.
Przyjaciele wyruszają w dalszą podróż po domu pani Foster.
Podczas dalszej wycieczki bohaterowie poznają również innych zmyślonych przyjaciół, takich jak
Palco Włochacz...
Bloo i Maks cieszą się, że znaleźli nowy dom dla Bloo.
Jednak Franka informuje Maksa, że każdy lokator domu może zostać zaadoptowany przez nowego właściciela, to samo dotyczy Bloo.
Maks mimo tego zgadza się na to, aby Bloo został w domu pani Foster. Mówi, że wróci jutro po szkole.
Po wyjściu Maksa Pan Zając mówi Bloo, iż wątpi w jego powrót.
Gdy Maks wraca, po raz kolejny jest dręczony przez starszego brata.
Maksowi robi się smutno i źle bez swojego kolegi.
Bloo pojawia się w swym nowym pokoju.
Chudy oddaje niebieskiemu przyjacielowi swoje miejsce na łóżku i postanawia spać na podłodze.
Do snu szykują się również Koko...
...oraz Eduardo, który patrzy na nowego lokatora.
Wszyscy życzą Bloo dobrej nocy.
Bloo zasypia przy zdjęciu Maksa, który podarowała mu Koko.
Pierwsza noc Bloo w domu pani Foster.
Pan Zając informuje o przybyciu rodziny bogaczy.
Wieść o tym dociera do wszystkich mieszkańców domu.
Bez względu na to, czy są w pralni...
...i Koko niepokoją się o Bloo.
Wszyscy biegną zobaczyć rodzinę
Wszyscy biegną zobaczyć rodzinę 2
Zmyśleni przyjaciele pospiesznie pojawiają się w głównym holu.
Pan Zając zapowiada przybycie Franki.
Franka przeciska się przez przyjaciół i przeprasza za spóźnienie.
Bogacze wyjaśniają, iż ich córka potrzebuje zmyślonego przyjaciela, bo gdy wymyśla go samemu, natychmiast boli ją głowa.
Zaś rozzłoszczona dziewczyna każe France dać kogoś, kto by pasował do niej...
...co doprowadza ją do szału.
Milioner pyta gosposię, czy jest w domu idealny przyjaciel dla swojej kochanej córeczki, a Franka mówi, że tak.
Zgodnie z planem Księżna zjawia się holu i prezentuje przed milionerami swoją błyskotliwą personę.
Milionerzy czytają papiery Księżnej.
Franka zabiera bogaczy do biura pana Zająca, by podpisać umowę.
Pan Zając orientuje się, iż jego obecność jest niezbędna w jego biurze.
Wszyscy się rozchodzą, a Bloo zostaje sam...
...oprócz córki bogaczy, która zauważa nowego niebieskiego kolegę.
Dziewczyna podchodzi do zmyślonego przyjaciela...
...i postanawia go zaadoptować.
Eduardo jednak porywa Bloo z rąk dziewczyny.
Po pewnym czasie trafia do Chudego...
Każdy "zabiera sobie" Bloo...
...którego goni córka bogaczy.
Bloo ponownie trafia do Chudego...
Wielokrotnie postacie się ze sobą zderzają.
Chwilowo przeszkadza im Jackie Kaktus.
Ostatecznie jednak Bloo trafia w ręce córki bogaczy...
...a Koko, Eduardo i Chudy kłócą się ze sobą.
Lecz po jakimś czasie dochodzą do porozumienia i zaczynają się śmiać z obrotu sprawy.
W tym czasie córka milionerów zabiera Bloo do gabinetu pana Zająca.
Milioner z żoną podpisują formularz adopcyjny Księżnej.
Rodzice prezentują córce Księżną.
Rudowłosa dziewczyna woli jednak Bloo.
Eduardo, Koko i Chudy pospiesznie biegną do gabinetu.
Przyjaciele próbują zniechęcić córkę bogaczy do Bloo, mówiąc na przykład, że śmierdzi.
Niestety córka bogaczy nie jest do tego przekonana i twierdzi, że dobrze pachnie.
Wnet mówią jej, że Bloo jest strasznym potworem.
Jednak ani to, ani monolog Koko niewiele zdziałały.
Córka bogaczy życzy sobie zaadoptować Bloo.
Pan Zając podpisuje formularz Blooregarda...
...aż w końcu przychodzi Maks.
Bloo pokazuje dziewczynie język.
Pyta się twórcy, gdzie był, a ten oznajmia, że był w szkole.
Zmyśleni przyjaciele i Maks triumfują.
Franka namawia córkę bogaczy, aby adoptowała Księżną. Ta jednak odmawia.
Rodzice z nią wychodzą i zamierzają kupić jej kucyka.
Księżna jest zażenowana tym faktem.
Wychodzi, mówiąc, że nie najgorzej się stało, ci prostacy nie umieli docenić takiego dzieła sztuki jak ona.
Franka i Pan Zając rozmawiają o całym wydarzeniu.
Prezes domu śmie wątpić, żeby Maksowi nie znudził się zmyślony przyjaciel.
Chłopak żegna się ze wszystkimi do jutra i wraca do domu z kolejną porcją kolorowych jaj.
Tymczasem Tadek spotyka Księżną...
Księżna pomaga mu się podnieść i proponuje współpracę.
Chłopak jednak odmawia...
...ale Księżna zaczyna go szarpać.
Tadkowi robi się niedobrze.
Księżna prosi go, aby pomógł w realizacji planu zemsty na Bloo.
Chłopak nie jest tym zainteresowany...
...ale przyjmuje jej propozycję.
Następnego dnia, Bloo czeka na Maksa.
Franciszka pociesza zmyślonego przyjaciela i oznajmia, że Maks niedługo przyjdzie.
Maks w drodze do domu pani Foster natrafia na swego brata.
Tadek zabiera Maksa do domu...
...słowami "No to idziemy".
Bloo uświadamia sobie, że Maks go porzucił i robi mu się smutno.
Maks i Tadek pojawiają się w mieszkaniu.
Tadek zamyka brata w garderobie...
Dochodzi siedemnasta, a Maksa nadal nie ma.
Tymczasem ktoś puka do drzwi.
Tym kimś okazuje się Tadek.
Księżna wykonuje swój plan.
Pan Zając widzi chłopaka ściskającego Blooregarda.
Kieruje go do gabinetu, by podpisać formularz adopcyjny.
Tymczasem uwięziony w szafie Maks widzi leżący na nocnej szafce klucz.
Nagle chłopak spostrzega jajka Koko.
Odnajduje w nich magnes, który może mu się przydać.
Pan Zając podpisuje formularz adopcyjny Bloo.
Tadek ściska prezesowi dłoń...
...i wychodzi z domu z Bloo w ręku.
Maks odnajduje klucz do drzwi garderoby w jajku Koko.
Po akcji ratunkowej Księżna spostrzega zostawiony klucz do klatki Extremozaura.
Maks w końcu dociera do domu pani Foster...
...lecz okazuje się być za późno.
Księżna otwiera klatkę Extremozaura.
Przyjaciele zastanawiają się, kto mógł wymyślić szczwany plan.
Orientują się, że wszystkiemu winna jest Księżna, która współpracuje z Tadkiem.
W tym czasie Tadek przychodzi na złomowisko razem z Bloo.
Księżna wyjaśnia Bloo, że ma zamiar się go pozbyć...
...co jest karą za to, że przez niego córka bogaczy nie chciała jej zaadoptować.
Tadek zanosi Bloo Extremozaurowi na pożarcie.
Potwór zaczyna czuć swoją ofiarę.
Księżna i Tadek radośnie obserwują pogoń Extremozaura za Bloo.
Zmyślony przyjaciel postanawia pogodzić się ze swą śmiercią...
Maks, Eduardo, Koko i Chudy przylatują na ratunek.
Maks ma plan, jak uratować Bloo.
Jednak podczas akcji ratowniczej Extremozaur go łapie.
Potwór chce zjeść chłopaka...
...ale gdy przyjaciele go ratują, Maks łatwo się nie poddaje i umieszczając bomby w jajkach ratuje Bloo.
Później Tadek ściga dwójkę naszych bohaterów.
Jednak udaje im się uciec a Tadek przypadkiem znika w paszczy Extremozaura.
Oboje są wykończeni i oblepieni śliną, a całą scenę widzą Franka i Pan Zając.
Tadek ląduje w stadninie zmyślonych jednorożców...
...gdzie widzi ich niezadowolone miny...
Tymczasem Pan Zając karze Księżną zakazem wychodzenia z domu.
Jednak Franka nie jest zadowolona z jego decyzji o zostaniu Księżnej w domu.
Pomiędzy nimi dochodzi do kłótni.
Jednak ich kłótnię przerywa nadejście pani Foster...
...która zauważa Maksa, który trafił po raz pierwszy do jej placówki.
Starsza pani uważnie na niego patrzy...
...i głaszcze go po policzku.
Pani Foster stawia Maksowi warunek – musi wpadać do Domu dla zmyślonych przyjaciół zaraz po szkole.
Maks i Bloo się z tym zgadzają.
I wtedy pani Foster zaczyna ściskać Bloo.
Franka tuli swoją babcię.
Pan Zając temu zaprzecza...
...jednak przyjmuje od pani Foster ostateczną decyzję.