Przed domem pani Foster stoi oficer Valerosa i wypisuje mandat.
Franka jest przerażona i zadaje jej pytanie, dlaczego.
Oficer Valerosa pokazuje France znak, który głosi o konieczności posiadania zezwolenia.
Eduardo wychodzi na zewnątrz z tacą ze szklaneczkami zimnego napoju.
Franka w stresie upuszcza pieniądze.
Frankę jednak nie omija mandat.
Fluffy spotyka się ze swoim twórcą.
Różni zmyśleni przyjaciele, w tym i
Boris, mogą znów spotkać swoich twórców.
Albert i Magik ze swoimi twórcami.
Studenci wyobraźniologii przypadkiem spotykają
Maksa i
Bloo.
Nasi bohaterowie słuchają historii znalezienia ptako-samoloto-rośliny.
Adam i Douglas widząc Frankę natychmiast się w niej zakochują.
Franka jednak nie jest zbytnio zainteresowana.
Wszyscy bawią się w ogrodzie.
Sassy i
Lucek ze swoimi twórcami.
Wszyscy spędzają miło czas z wyjątkiem Chudego...
...którego twórca nigdy się nie pojawił.
W nocy Chudy gdzieś wychodzi.
Wszyscy się głowią, gdzie może być Chudy.
Przyjaciele oglądają mapę i starają się ustalić jaki jest cel wyprawy Chudego, i natychmiast rozpoczynają poszukiwania.
Chudy odnosi znaleziony parasol do schowka biura rzeczy znalezionych.
Chudy spotyka w schowku małą miśkę, która zgubiła swoją twórczynię.
Nasi przyjaciele w tym czasie kontynuują poszukiwania.
Nina i Eduardo bawią się jak za dawnych lat.
Adam przegląda strony internetowe, podczas gdy Bloo go obserwuje.
Franka prosi wszystkich, żeby byli cicho.
Kłótnia Adama z Douglasem.
Chudy oddaje misia jej twórczyni.
...wraz ze swoimi rodzicami płaczą ze szczęścia.
Chudy robi piłki ze słomy pomagając starszemu mężczyźnie.
Przez pomaganie mężczyźnie, Chudy przegapia ostatni pociąg.
W zamian za pomoc, starszy mężczyzna ofiarowuje Chudemu kosiarkę, by ten mógł poruszać się szybciej. Chudy podczas poszukiwań wspomina swoją przeszłość.
Franka ucisza hałasujących przyjaciół, gdyż nie może się skupić na prowadzeniu autobusu.
Tymczasem Chudy pomaga dwóm mężczyznom.
W zamian za pomoc, mężczyźni proponują podwiezienie go w bagażniku.
Okazuje się jednak, że Chudy został wrobiony w kradzież.
Przyjaciele docierają pod motel...
...ponieważ jest już późno i muszą gdzieś spędzić noc.
Po powrocie do autobusu przyjaciele odkrywają, że intruzi tam weszli.
Eduardo potrząsa autobusem myśląc, że Nina ma kłopoty.
Eduardo daje swojej twórczyni lizaka.
Chudy siedzi w więzieniu.
W czasie odsiadki, opowiada on innym więźniom swoją historię.
Franka i Oficer Valerosa odnajdują kartkę i wraz z resztą udają się na komisariat.
Policjant mówi przyjaciołom, że Chudy był tu.
Jednak policjant informuje ich, że Chudy dawno opuścił areszt.
Nasi przyjaciele udają się do sędziego.
...że jedno z przedmieść...
...było potwornie zarośnięte wysoką trawą.
Dodaje, że Chudy uratował ludzi...
Nasi przyjaciele udają się na lotnisko.
Mają nadzieję, że Chudy tam dotarł.
Oficer Valerosa wspomina z Eduardo historię jego wymyślenia.
Zaś Adam i Douglas przeglądają dane osobowe Chudego w internecie.
W końcu studenci je odnajdują.
Trening Chudego przed walką sprzed lat.
Ekipa poszukiwacza udaje się na pokład samolotu.
Larry – rywal Chudego sprzed lat.
Chudy wyzywa Larry'ego na pojedynek.
Oboje spotykają się na boisku.
Licznik rozpoczyna mecz koszykówki.
Larry pierwszy przejmuje piłkę...
...ale Chudy mu ją wybija...
...biegnie w stronę kosza...
... i zdobywa pierwsze punkty.
Chudy obejmuje prowadzenie.
Pomarańczowy przyjaciel przewraca Chudego...
...jednak ten się nie poddaje.
Chudy znów zdobywa punkty...
..lecz Larry znów go przewraca.
Rywal przeszkadza Chudemu w wygrywaniu meczu...
Larry z szansą na wygraną.
Chudy chce go zablokować...
...jednak ktoś mu przerywa, przez co Larry zwycięża.
Chudy spotyka swojego twórcę...
Chudy spotyka również swoich przyjaciół.
Bloo opowiada całą historię dotarcia tu.
Bloo wspomina Chudemu, że wie o więzieniu.
Jordan chce pokazać swojemu zmyślonemu przyjacielowi niespodziankę.
Chudy ogląda pozostawioną po sobie pamiątkę...
...i przytula swojego twórcę.
Przyjaciele wracają do domu prywatnym odrzutowcem Jordana.
Eduardo płacze z powodu wyjazdu Niny.
Oficer Valerosa pociesza Eduardo, zapewniając że szybko wróci.
Adam i Douglas żegnają się z Koko.
Franka przyjmuje do Domu Pani Foster kolejnych lokatorów domu...
Kolejne próby poderwania Franki.
Chudy i Jordan grają razem w koszykówkę.
Pewnego dnia, gdy sześcioletnia Nina wraca ze szkoły do domu...
...dwóch nastolatków zaczyna jej dokuczać.
Przerażona dziewczynka ucieka z krzykiem...
...i szybko wymyśla przyjaciela, który uratuje jej życie.
I zgodnie z ubiorem Niny...
...rodzi się zmyślony przyjaciel zwany Eduardo.
Potwór rzuca się na nastolatków, którzy na jego widok uciekają.
Nina dziękuje mu za uratowanie jej życia.
Ed podoba się jej młodszemu bratu podczas zabawy w kawiarnię.
Na placu zabaw nastolatkowie w zemście na Ninie zaczepiają Eduardo.
Dziewczynka ratuje go przed nimi.
Eduardo dziękuje Ninie za ratunek.
Jedenastoletni Jordan Michaels...
...i jego zmyślony przyjaciel Chudy szykują się do nadchodzącego meczu koszykówki.
Chłopak przybija mu podwójną piątkę.
Jordan ma już dużo sił i jest gotowy na mecz.
Chudy również jest gotów.
Kibice Jordana niosą ich dwóch na ręce.
Przeciwnikami Chudego i Jordana są...
...rudowłosy chłopak i jego zmyślony przyjaciel Larry.
Rozpoczyna się walka o "być albo nie być".
Chudy jest zdenerwowany i postanawia pomóc twórcy wygrać ten pojedynek.
Walka jeden na jednego nadal trwa.
Gdy Larry szykuje się do ataku...
...Chudy przybiega, by temu zapobiec.
Pomaga mu w tym Jordan...
...lecz niestety Larry zgniata Chudemu rękę, a piłka uszkadza mu oko.
Larry i jego twórca wygrywają mecz.
Załamany Chudy przeprasza swojego twórcę za to, że przez niego jego drużyna uległa rywalom...
...zostawiając mu na pamiątkę opaskę na nadgarstek.